Gestion Privée :
Un accompagnement à la carte
Disposant d’une large gamme de solutions de placement et de services (conseil en stratégie patrimoniale, gestion sous mandat, allocation d’actifs), Talence Gestion accompagne ses clients privés sur l’ensemble des problématiques liées à leur patrimoine.
Nos atouts
Un accompagnement personnalisé sur le long terme
S’inscrivant dans une relation durable, votre conseiller privé vous est dédié. Il vous apporte un accompagnement sur-mesure dans la gestion de votre patrimoine conformément à vos objectifs et vos contraintes personnelles et professionnelles.
Votre conseiller privé vous suit et vous accompagne dans la durée par le biais de points réguliers afin d’adapter ses choix d’investissement aux évolutions de votre vie. Il travaille en étroite collaboration avec l’équipe de Gestion privée et d’Ingénierie patrimoniale et fiscale.
L’accès aux meilleures solutions d’investissement du marché, selon Talence Gestion
L’indépendance de Talence Gestion permet à nos équipes de vous faire bénéficier des solutions d’investissement les plus innovantes et performantes du marché pour toutes les classes d’actifs :
• Une sélection d’actions européennes et américaines ;
• Une gamme de fonds actions qui repose sur l’expertise reconnue de notre équipe de Gestion Collective sur les petites et moyennes capitalisations européennes ;
• Une sélection de fonds externes spécialisés sur des classes d’actifs, des thématiques et des zones géographiques stratégiques, issue de notre approche en architecture ouverte basée sur un process de sélection rigoureux, exigeant et responsable ;
• Des produits structurés entièrement paramétrables ;
• Des solutions d’investissement décorrélées des marchés financiers (Eurocroissance, FCPR, fonds immobilier via des SCPI, Crowdfunding immobilier, Private Equity, investissement forestier, etc.)
La réactivité d’une entreprise à taille humaine
Nous sommes une équipe d’experts passionnés par nos métiers, nos clients bénéficient des atouts d’une entreprise à taille humaine proche de ses clients. Talence Gestion est implantée à Paris, à Lyon et dans le Nord de la France à Marcq-en-Barœul, d’où les fondateurs sont originaires.
Réactivité, proximité, flexibilité et bienveillance sont à la base de nos engagements pris auprès de nos clients.
« Nous conseillons principalement une clientèle haut de gamme, qui dispose d’un patrimoine ou de flux financiers, sur l’ensemble des problématiques liées à la gestion de leur patrimoine. Après avoir précisé ensemble vos objectifs, votre conseiller dédié vous accompagnera dans la durée dans la gestion de votre patrimoine en proposant des solutions adaptées à toutes les situations de votre vie, en toute indépendance. »
Géraldine Wersy, co-Directeur de la Gestion Privée – Associée
Nos engagements
Une organisation patrimoniale et
fiscale optimisée
Une stratégie d’investissement
sur-mesure adaptée à vos objectifs
Un suivi personnalisé,
un contact permanent et régulier
A chacun sa solution d’investissement personnalisée
La Gestion Sous Mandat
Vos objectifs, une stratégie d’investissement sur-mesure
« La Gestion Sous Mandat est un service d’investissement tout-en-un. Mon gérant privé m’a aidé à préciser mes objectifs patrimoniaux pour choisir l’enveloppe fiscale pertinente et le mandat de gestion adapté à mon profil. Désormais, la gestion de mes investissements est entièrement prise en charge par mon gérant privé qui cherche à atteindre mes objectifs en terme de rendement tout en respectant ma sensibilité au risque. »
La Gestion Conseillée
Nos conseils, vos décisions
« Avec ce service d’investissement, je bénéficie d’un accompagnement à la carte d’un gérant expérimenté et dédié. Avec mon gérant privé, nous avons élaboré une stratégie d’investissement en fonction de mes objectifs et contraintes. Aujourd’hui, il me propose régulièrement des opportunités d’investissement tout en me laissant une totale autonomie dans la prise de décisions. »
Le fonds dédié
Un véhicule de gestion totalement personnalisé
« Nous souhaitions un véhicule de gestion dédié à notre famille. Partageant les mêmes objectifs financiers, Talence Gestion nous a dirigé vers la création d’un fonds dédié. C’est la solution idéale qui comporte des bénéfices multiples : gestion sur-mesure, transparence, fiscalité et cadre règlementaire identique à un fonds grand public ! »
Vous souhaitez obtenir une proposition d’investissements personnalisée ?
Nos équipes sont à votre disposition pour faire le point sur vos projets et objectifs financiers afin de bâtir, avec vous, une stratégie d’investissement sur-mesure.
Nos partenaires
Nos partenaires sont selectionnés pour la qualité de leur offre et de leurs services ainsi que leur solidité financière.
Voici quelques exemples de collaborations qui illustrent une partie de notre savoir-faire.
Vous souhaitez faire un bilan patrimonial ?
Notre département d’Ingénierie Patrimoniale et Fiscale est à votre disposition pour analyser votre situation et vos objectifs et vous accompagner dans la mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale à chaque moment clé de votre vie.
