Ingénierie Patrimoniale et Fiscale : nos experts vous conseillent dans l’organisation de votre patrimoine
Votre situation est unique et nécessite un examen approfondi. Nous vous donnons les clés pour évaluer les avantages et les risques de chaque solution et choisir la stratégie patrimoniale qui vous convient.
Des solutions adaptées à chaque moment clé de votre vie
Vous recevez un héritage
ou une somme d’argent
Evaluation de l’IR, IFI et l’IS, organisation des capitaux financiers (Compte-titres, PEA, PEA-PME, assurance-vie ou contrat de capitalisation en France ou au Luxembourg)
Votre situation
personnelle évolue
PACS ou mariage, choix et aménagements du régime matrimonial, divorce, séparation, mandat de protection future, incapacités, ….
Vous prenez du recul sur
votre activité professionnelle
Pacte Dutreil, apport-cession, donation-cession, dividende, rémunération, retraite, …
Vous souhaitez transmettre
votre patrimoine
Donation simple ou transgénérationnelle, testament, société civile, clause bénéficiaire, mandat à effet posthume, …
Vous partez vous
installer à l’étranger
Départ à l’étranger, exit tax, impact des conventions fiscales sur les placements, règlement européen sur les successions, …
Les 3 étapes pour une stratégie patrimoniale et fiscale réussie
L’écoute : nous prenons le temps de vous découvrir et de comprendre votre situation familiale, personnelle et professionnelle. Au cours de vos entretiens, nous vous aidons à préciser vos objectifs et vos projets.
La réflexion : une stratégie patrimoniale est unique et propre à chaque famille. Une fois vos objectifs définis et validés ensemble, nous serons en mesure de dresser votre bilan patrimonial et de vous présenter l’ensemble des préconisations et solutions à mettre en place pour réaliser vos objectifs.
La mise en œuvre : nous vous accompagnons dans la durée dans la mise en œuvre de votre stratégie patrimoniale afin de l’adapter à l’environnement juridique et fiscal, en constante évolution.
Notre valeur ajoutée
Une vision 360°
de vos problématiques
patrimoniales et fiscales
Une approche
globale et
internationale
La coordination de votre équipe de spécialistes (notaires, avocats, experts-comptables…)
Un conseil permanent
au plus proche
de l’actualité
