Lettre Trimestrielle – 2nd trimestre 2022

Talence Gestion poursuit son développement en capitalisant sur ses atouts.

Il faut du sang froid pour faire notre métier de gestionnaire d’actifs face à l’agitation actuelle des marchés financiers, mais cela ne suffit pas. Dans ce contexte géopolitique incertain et inédit, nos équipes peuvent également compter sur la force du collectif dans notre entreprise. Au-delà de l’envie de travailler ensemble qui caractérise une entreprise basée sur l’humain, nous avons mis en place de nombreux rendez-vous pour partager les réflexions et les expériences : une réunion chaque matin entre les gérants, 3 comités techniques (allocation d’actifs, sélection de fonds et d’actions…) et un comité de stratégie d’investissement.

Nos gérants peuvent aussi s’appuyer sur notre large offre de produits d’investissement et de services qui permet de diversifier les placements et ainsi d’optimiser le couple rentabilité/risque de nos clients en vue d’une stratégie patrimoniale sur-mesure. Notre pôle d’ingénierie patrimoniale et fiscale permet par ailleurs de prendre de la hauteur pour répondre à des enjeux prioritaires de long terme.

Illustrant notre solide dynamisme, nous sommes ravis d’accueillir au sein de nos équipes Sixtine Morizot. Dotée de grandes qualités relationnelles et de solides compétences en matière juridique et fiscale, Sixtine sera chargée d’accompagner nos clients dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale sur-mesure.

Dans cette lettre, nous faisons un point sur le panorama des solutions d’investissements responsables dans lesquelles vous pouvez investir (page 3). Visant à donner du sens à votre épargne, cette offre s’est largement étoffée depuis la création dès 2016 de notre premier fonds intégrant les enjeux environnementaux et sociaux, Talence Epargne Utile (plus de détails et interview de son gérant en page 4).

Enfin, fiers de nos racines provinciales et fort du succès de notre bureau dans le Nord de la France, nous avons décidé de poursuivre notre développement à travers l’ouverture d’un nouveau bureau en région à Lyon pour être au plus proche de nos clients. Cela sera l’occasion pour 2 jeunes talents, qui ont fait leur preuve au sein de l’équipe parisienne et originaires de la région Rhône-Alpes, de relever un beau challenge professionnel !